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 2019-08-23 15:04:38  来源:澳门新濠天地官方赌场产业研究院 E2280G0

透明质酸(玻尿酸)行业高速扩张,化妆品级产品销量占主导

透明质酸又称为玻尿酸,目前在化妆品、医药和食品领域中有广泛应用。近年来,由于发酵法工艺的突破和完善,工业化生产成本下降,产率提升,全球透明质酸原料市场规模稳步提升,总体销量从2014年的220吨提升到2018年的500吨,年复合增速达22.8%。根据Frost&Sullivan的预测,到2023年,全球玻尿酸原料市场销量有望达到1150吨,2018-2023年全球透明质酸行业仍将保持18.1%的年复合高增速。

2014-2018年全球透明质酸原料市场销量及增长情况

2014-2018年全球透明质酸原料市场销量及增长情况

数据来源:澳门新濠天地官方赌场产业研究院整理

而根据不同的用途,透明质酸在原料和终端产品应用上主要分为三个等级,即医药级、化妆品级和食品级。其中,医药级对应的终端产品有骨科注射液、滴眼液、眼科手术粘弹剂、注射美容填充产品、手术防粘连产品,应用范围较广且附加值较高;化妆品级对应的终端产品有护肤品、护发和沐浴露、面膜类等;食品级对应的终端产品有食品和饮料的添加剂、保健食品等。

透明质酸分类及主要功能分析情况

透明质酸分类及主要功能分析情况

资料来源:澳门新濠天地官方赌场产业研究院整理

但从市场份额占比来看,目前化妆品级透明质酸产品的市场销量占比居于主导地位。2014-2018年,化妆品级透明质酸销量占比均在50%以上;其次是食品级透明质酸;而医用级透明质酸的销量明显偏小,仅占4%左右。值得一提的是,近年来,化妆品级透明质酸销量占比有下滑趋势,而食品级产品占比却明显提高,医用级透明质酸销量占比则保持相对稳定。

2014-2018年全球不同级别透明质酸市场份额占比对比情况

2014-2018年全球不同级别透明质酸市场份额占比对比情况

数据来源:澳门新濠天地官方赌场产业研究院整理

医用级透明质酸附加值高,有望成为未来行业发展重点

此外,从附加值来看,医药级原料附加值最高。2018年,尽管从原料销量分级来看,化妆品级、食品级和医用级分别占据50%、46%和4%;但从原料销售额分级来看,医药级以4%的销量对应了50%的销售额,而销量占比合计达到96%的化妆品级和食品级透明质酸原料也仅创造了50%的销售额。

2018年全球不同级别透明质酸销量及销售额占比对比情况

2018年全球不同级别透明质酸销量及销售额占比对比情况

数据来源:澳门新濠天地官方赌场产业研究院整理

而医用级透明质酸附加值高,主要是因为医药级原料工艺要求较高、技术专利和准入牌照的壁垒也较高,促使其毛利率远高于食品级和化妆品级透明质酸。例如,在生产工艺方面,医用级透明质酸对纯度要求较高,必须通过原料药和辅药的审批流程,其在核酸、内毒素等杂质控制方面也有较严苛的要求,也就是说,医药级透明质酸对原料生产企业的产率、提纯能力和流程控制要求更高。基于此,根据Frost&Sullivan披露,中国医药级透明质酸的出口价格为2700-50000美元/公斤,而其他级别则为150-500美元/公斤,价格差异在10倍到100倍不等。可见,相比于化妆品级和食品级透明质酸,医药级透明质酸的高附加值和高毛利率或将吸引厂商发力布局,成为透明质酸行业的重要增长点。

不同级别透明质酸生产工艺对比情况

不同级别透明质酸生产工艺对比情况

资料来源:澳门新濠天地官方赌场产业研究院整理

以上数据来源及分析均来自于澳门新濠天地官方赌场产业研究院发布的《中国药用辅料行业深度调研与投资战略规划分析报告》。

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